Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин убежден, что в их рядах затаился предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения внутреннего расследования. Рассчитывая, что "крот" попытается устранить его, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, где устраивается на должность управляющего лесным хозяйством.
Новая работа быстро доказывает, что опасности здесь ничуть не меньше, чем в контрразведке. Устюжанину приходится противостоять хорошо вооруженным контрабандистам, жестоким браконьерам и черным копателям. Вскоре он узнает шокирующую правду: несколько его предшественников на этой должности бесследно исчезли или были жестоко убиты при загадочных обстоятельствах. Каждый день в глухом лесу превращается в борьбу за выживание, где доверять нельзя никому.