Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу объявляют антисоветской, снимают с репертуара, а самого исключают из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду.
Под влиянием пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением. В романе оживают знакомые ему люди, а среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ навеян иностранцем из его окружения. Эта мистическая фигура становится центральной в разворачивающейся истории.
