Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается вспять. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и способна подорвать успех операции.
Предотвратить эту скрытую опасность могут только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, действующие в тени лесов и на освобожденных землях. От их действий зависит, сможет ли наступающая армия продолжить свой путь без неожиданных угроз с тыла.