Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, готовился к ответственной зарубежной командировке. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Эта рутина заставляет его задуматься, верный ли путь он выбрал для своей карьеры.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность высших должностных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
