1984 год, советская провинция. Вскоре после окончания дискотеки бесследно исчезает дочь местного секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме. Единственным подозреваемым становится хозяин этого жилища.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение девушки и кровавое преступление могут быть связаны самым неожиданным образом. В условиях тотальной секретности и давления сверху, оперативнику приходится действовать крайне осторожно, рискуя не только карьерой, но и жизнью.