В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными разборками. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием шефа стал поиск талантливого химика, способного производить белый порошок. Но операция провалилась, и лишь заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление.
Новым поручением стала рискованная сделка: в указанной конторе предстояло обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе Серегу и Саймона уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали провернуть хитрую аферу и оставить Михалыча ни с чем.
