Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает удочерить девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время называют экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребёнка становятся источником постоянных трудностей, к которым новые родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Женщина, обладающая аналогичными паранормальными способностями, требует вернуть ей дочь, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка в обмен на её сотрудничество с разведкой.
