Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он погружается в мир, живущий по древним укладам. В этих краях суровая природа диктует свои правила: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а любые несчастья списывают на происки местных ведьм.
Изначально Егор с недоверием относится к легендам о мифических существах коми-пермяцкого фольклора и слухам о медвежьем шамане, бродящем в чащобах. Однако чем глубже группа продвигается в заповедные земли, тем больше юноша осознаёт: реальность этих мест куда загадочнее и многограннее, чем он мог предположить. Древние поверья постепенно обретают пугающую осязаемость, заставляя героя пересмотреть свои взгляды.
